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新能源汽车：本周，节后碳酸锂市场询盘积极性较高，叠加持货商惜售情绪，现货价格小幅上涨。根据乘联会预估数据，4 月全国新能源乘用车批发销量预计60 万辆、同比翻倍、环比持平，全能预计可达850 万辆、年度渗透率约36%。

5 月4 日据德国特斯拉新闻网站“TESLAMAG”独家爆料，特斯拉在德国柏林工厂投产了搭载比亚迪电池的Model Y 后驱基础版，该电池容量55kwh，续航里程440 公里。根据华友钴业公告，公司与POSCO FUTURE M 拟在韩国浦项蓝谷国家产业园区内投资设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂。根据璞泰来公告，将在瑞典投资设立紫宸科技（瑞典）有限责任公司，并开展瑞典10 万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地的建设工作；预计2025 年具备5 万吨负极材料产能，预计2026 年底或2027 年初具备10 万吨负极材料产能；该项目投资金额不超过105 亿元人民币，计划自有资金出资约30%，通过境内外银行贷款融资规模约70%。建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科；正极：当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：杉杉股份、中科电气、翔丰华、索通发展、尚太科技等；电解液：天赐材料、新宙邦、多氟多等；辅材：科达利等。

新能源发电：光伏方面，根据InfoLink Consulting 数据，多晶硅致密料价格继续下跌至174-183 元/kg，且预计二季度中后期将有较明显的新产能产量投放市场；单晶硅片整体供应量进入明显加速区间，硅片价格连续松动，预计五月仍有下跌动力；预期电池片价格将陆续松动；组件二季度后续价格仍希望稳定缓跌为主。

根据国家能源局5 月5 日发布数据，Q1 我国光伏新增并网容量33.66GW，集中式光伏电站15.53GW，分布式光伏18.13GW，其中户用9.01GW，工商业9.12GW。根据InfoLink Consulting 5 月5 日数据，2023Q1 我国光伏组件累积出口50.9GW，同增37%，环增53%；电池累积出口8.6GW，同增66%，环增26%。建议关注：隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、TCL 中环、上机数控、双良节能、京运通、爱旭股份、中来股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、捷佳伟创、金辰股份、欧晶科技。风电方面，山东省政府发布新能源政策，推动产业升级、提高清洁能源比例。到2025 年，新能源发电并网规模达1 亿千瓦。同时，优化绿电绿证市场，推动绿色交易常态化。国际风电，三家挪威能源公司正在开发北极圈内首个75MW 漂浮式风电项目GoliatVind，计划2026 年竣工，预计年产300GWh 清洁电力。建议关注：东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、恒润股份。

储能与电力设备：近日浙江诸暨市政府发布工作方案，推进分布式光伏规模化开发，设定2025 年底全市光伏规模达650 兆瓦及以上，新批储能容量达45 兆瓦/90 兆瓦时及以上。广西壮族自治区发改委发布新型储能发展规划，提出2025年新型储能装机达3GW，至2030 年实现全面市场化、多元化发展。两地政策　　旨在推动光伏和储能产业发展，完善市场机制和行业管理。建议关注：国电南瑞、四方股份、双杰电气、海兴电力。

风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。