双箭股份（002381）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

(资料图)

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分，其产品以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题，其应用领域广阔，市场空间大。经过前期的发展，我国已逐渐成为世界输送带工业制造中心，产能、产量、消费量均居世界第一。在橡胶输送带行业快速发展的同时，当前行业面临着市场增速放缓、行业渐趋集中、同质低价竞争、环境治理趋严等问题。在前期供给侧改革持续推进，环保相关政策的推行，橡胶制品行业的准入门槛提高，资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰，行业内的竞争逐渐向工业规模和综合实力强的企业倾斜，有品牌、资本、技术、产能优势的企业发展空间进一步得到扩大。报告期内，国际地缘政治冲突加剧，全球滞涨风险上升，国内外经济形势严峻，通胀压力持续上升，输送带行业面临着原材料成本高企、市场竞争加剧、产品价格偏低、资金周转周期延长等多方面的困难。

报告期内，输送带主要下游煤炭、港口、钢铁、水泥、火电五大行业虽受经济形势等多方因素的影响，但总体运行较平稳。根据国家统计局发布的统计资料显示，2022年，规模以上工业企业原煤总产量达到45.6亿吨，同比增长10.5%；钢铁行业中粗钢产量101795.9万吨，同比下降1.7%，钢材产量134033.5万吨，同比增长0.3%；水泥产量为21.3亿吨，同比下降10.5%。根据国家交通运输部发布的数据显示，2022年港口完成货物吞吐量156.85亿吨，比上年增长0.9%。由于输送带存在使用寿命，且输送线规模庞大，更换需求是其主要市场，在各下游产业平稳发展的情况下，输送带市场需求保持稳定。报告期内，公司生产经营保持了稳定运行，下游市场基本保持平稳，但上游原材料保持高位运行，市场竞争激烈，导致报告期内主营业务收入同比增长，净利润同比有所下降。

近年来，由于国家对环保要求更加严格，以及企业自身节能增效的需求，使用输送带运输散货物料的方式得到了更多的应用。如使用输送带运输替代卡车运输优势明显，相对于卡车运输，输送带运输散货物料具有更安全、环保、节能以及高效的优势。因此，公司下游客户电力、水泥、钢铁、港口等行业近年来逐步建设长距离输送带项目，用于替代传统公路运输，未来长距离输送带需求将稳步提升。与此同时，在国家“碳达峰、碳中和”目标下，推动散货物料输送向绿色低碳转型变得更加迫切。国家陆续出台相应的法律法规和政策支持鼓励工业企业进行智能化转型。在产业政策出台的背景下，相关部门陆续颁布产业政策支持文件，明确了制造业智能化为重点发展领域。特别是2025国家行动纲领明确指出，提高工业领域的智能化程度。随着工业互联网的不断发展和成熟，工业散货物料输送下游的矿山、钢铁、港口、砂石骨料等行业也面临着智能化升级改造的需求，也为输送带行业提供了广阔的市场空间。2022年，公司紧跟国家“双碳”政策，积极拥抱输送带产业，逐步进行数字化、智能化转型，牢牢把握市场变化趋势与客户需求趋势，不断钻研探索、攻克技术难题，促进产品和技术升级。公司作为橡胶输送带行业的领跑企业，国内市场竞争优势明显，其核心竞争优势在于产品发展上坚持注重产品结构调整向高端化发展，提高技术水平的同时注重生产工艺升级，提高输送带产品技术含量。未来公司将持续根据输送带市场需求情况，逐步扩大产能，提高国内市场占有率。目前公司在出口市场占比较低，品牌的国际优势尚不明显，未来仍需进一步缩小与国际品牌的差距，除将产品出口销售给经销商外，持续与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系，直接面向使用客户销售以提高国际市场占有率。经过三十多年的发展，公司已成为具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，单体工厂规模位居全球前列，在输送带行业形成了较大影响力。公司为输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一，国家火炬计划重点高新技术企业，国内橡胶输送带的龙头企业，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，连续多年位列“中国输送带十强”企业之首。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务及产品

报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业，通过输送带运输能使物料输运变得更加安全、环保、节能、高效。输送带上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯帆布、钢丝绳、尼龙帆布、PVC树脂、全棉帆布、炭黑、各种化工细料等。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带和陶瓷输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐磨、耐酸碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品的工艺流程

1、织物芯输送带生产工艺流程

2、钢丝绳芯输送带生产工艺流程

3、整芯输送带生产工艺流程

（三）主要经营模式

公司的经营模式是以销定产，经营活动围绕订单展开，先有销售合同，并根据合同安排采购、组织生产，然后交货和进行售后服务。

1、采购模式

公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。对供应商的产品进行实时跟踪、考评，建立合格供应商管理体系。

2、生产模式

公司的产品生产采取“以销定产”的模式。公司产品根据客户、经销商实际需求确定生产，需要事先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。

3、销售模式

(1)国内销售模式

公司国内业务主要直接面向最终客户销售，其余的通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。

国内销售可以分为工程类销售与备品类销售，工程类销售是指为新建及改扩建输送工程配套的输送带销售，备品类销售是指为使用中的输送带维修更新的输送带销售。

(2)出口销售模式

公司一般在国外的销售市场选择经销商，将产品出口销售给经销商，再由经销商销售给国外的最终客户。目前，公司正逐步与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系，直接面向使用客户销售。公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式，货款回收有保证。

公司销售团队拥有三十多年输送带销售经验，和国内外主要客户建立了良好的合作关系和稳定的销售网络。

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

炭黑的上游原材料价格上涨，导致炭黑价格上涨，2022年上半年、下半年平均价格分别较上年同期增长21.24%、28.09%。

三、核心竞争力分析

（一）规模优势

根据中国橡胶协会近年来发布的“中国橡胶工业百强企业”名单，公司的输送带业务收入已连续多年蝉联橡胶输送带行业第一，公司未来将在进一步提高产品种类的基础上继续扩充产能，不断巩固市场竞争优势地位。

（二）研发及技术创新优势

为确保公司的可持续发展，公司一直致力于新产品的研发，不断引进技术研发人才，为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得多项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。

公司拥有国内一流的研发中心，先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、高新技术企业。公司技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。2017年，公司技术研发中心被评选为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心，是输送带领域首批被认定的技术中心之一。公司将进一步增强绿色科技研发实力，打造一流的输送带创新平台，为输送带产业的发展提供更大的技术支持。

（三）完善的产品结构优势

公司经过数十年在橡胶输送带领域的持续经营和不断创新，目前已形成从普通输送带到高端输送带的完整产品链。同时，在输送系统方面公司形成了提供一站式整体解决方案的能力，能够进一步优化输送系统整体运行效率，节约客户投入成本，为客户创造价值。

（四）管理体系优势

公司十分重视质量管理，具有一流的生产和检测设备，完善的质量保证体系。公司在同行业中率先通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、测量管理体系、能源管理体系、两化融合管理体系、知识产权管理体系、品牌培育管理体系、国家标准化良好行为规范认证。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了有自己特色的、较为完善的技术管理制度、人才管理制度、生产经营管理制度和内部控制制度，确保了经营管理的规范和高效。

（五）品牌与质量优势

公司从事橡胶输送带行业数三十多年，在业内有着良好的口碑与品牌优势，是行业中的领军企业，以稳定、优秀的产品质量赢得广大客户的认可，与下游客户保持着长期良好的合作关系。公司秉承“为客户创造价值”的经营理念，加强质量管理体系建设，建立完善质量管理制度，推行全面质量管理，对员工明确在产品质量上的具体任务、责任和权力，严格把关从原材料到成品的各个环节，充分保证产品的质量。2007年9月，公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”；2012年5月，双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；2015年 4月，公司被国家工信部列为“全国工业品牌示范企业”。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，国际地缘政治冲突加剧，全球滞涨风险上升，国内外经济形势严峻，通胀压力持续上升，输送带行业面临着原材料成本高企、市场竞争加剧、产品价格偏低、资金周转周期延长等多方面的困难。公司管理层以中央经济工作会议精神为指导，以“高技术、高效率、高质量”为创新理念，以“低碳设计、低碳制造、低碳服务”为抓手，加快产品研发、加大市场开拓，加强内部管理，全方位提升企业核心竞争力，奋力推进公司高质量发展。

2022年度，公司生产各类输送带 7,234.28万平方米，同比增加 10.79%，销售各类输送带7,354.12万平方米，同比增加16.24%；实现营业收入233,512.93万元，同比增长21.86%，营业利润14,734.39万元，同比下降19.39%，利润总额14,674.96万元，同比下降19.34%；归属于上市公司股东的净利润11,364.41万元，同比下降23.64%。

报告期内，主要工作有以下几个方面：

一、在保证生产所需的前提下，通过提前锁量锁价、增加原料采购渠道等方式，尽可能的控制采购成本；

二、根据不同类型的产品盈利情况及时调整优化产品结构，调整原材料结构，进行工艺、设备改造，降低单耗费用，控制成本；

三、技术、生产、销售更加密切协作，进一步加大新产品、新客户的开发；

四、稳步推进精益管理，练好内功，向管理要效益；

五、有序推进可转换公司债券募投项目建设，进一步提升公司产能；

六、加快在工业物料智能输送技术领域的研发，为下游行业智能化改造提供技术支持；

七、稳步推进养老健康产业发展，继续积极探索“医养”结合之路。

五、公司未来发展的展望

（一）公司战略和未来发展规划

公司面对更加复杂的国际环境和国内外经济发展的下行压力，坚持新发展理念，持续保持企业高质量发展，坚持创新驱动发展新理念，持续保持企业高质量发展；坚持做强输送带主营业务，并逐步从输送带制造商向物料输送系统整体解决方案领域拓展，同时做大养老健康产业。公司未来几年将加大输送带主业的投资，谋划输送带生产线智能化建设，到“十四五”末产能突破1.5亿平方米，进一步提高双箭输送带市场占有率。同时，着力将ESG管理要求融入公司治理和经营管理各环节，提升公司可持续发展能力。在技术创新方面加大研发投入，进一步开发适合市场需求的新产品，并大力推广特种用途的产品（陶瓷界面输送带，索道输送带，管状输送带，柔性输送带等新产品），在经营策略方面与客户建立战略合作，秉承为客户创造价值的理念。随着工业互联网的不断发展，公司坚定地向“智能化、信息化、绿色化”的发展方向转变，将结合自身优势的积累并引进互联网技术和人才，大力发展更加“智能、环保、节能”的物料输送系统。搭建公司信息化经营全面管控平台，不断提高信息处理的速度和效率，实现办公自动化系统的整合，实现公司一体化运作，全面提升企业核心竞争力，巩固和发展公司行业龙头的地位。

（二）2023年度经营计划

2023年，公司管理层将以中央经济工作会议精神为指向，牢牢把握“新时代——新思路，新征程——新目标，新机遇——新挑战”等新的发展理念。继续坚持“以巩固拓展输送带主营业务”为中心，逐步向产业链上下游延伸，不断“补链强链”。同时集中力量向“新材料、智能输送系统”方向深耕，不断研发“高强度、轻量化，长寿命，高性价比”的产品。继续坚持“为客户创造价值”的理念，增强市场竞争力，提升市场占有率，拓展国内、外市场。进一步加强人才队伍建设，增强发展后劲；进一步实施精细化管理，完善责任制考核，全方位提升企业核心竞争力，奋力推进高质量发展，实现各项经济指标持续稳定增长。

2023年，公司将着重做好以下几个方面的工作：

1、全力拓展国内、国外两个市场，确保现有产能释放

（1）充实营销队伍，为扩大市场范围作保障。

（2）实施多品牌战略：公司本部生产高附加值产品，巩固公司的行业龙头地位，子公司主推标准化产品，确保市场份额；形成多品牌、全方位的产品体系。

（3）注重产品质量提升，提高顾客满意度。

（4）巩固现有客户，牢牢紧盯“重点项目、大项目、新项目、扩建项目、技改项目”，同时积极主动寻找战略合作伙伴，争做市场标杆。

（5）完善业务员考核机制，规范经销商（分销）管理。

（6）优化营销策略，巩固发展国内市场，全力拓展国际市场，重点做好直接用户服务。

（7）加强新产品、高端产品、智能输送产品的推广力度，确保高端产品的占比。

2、巩固发展输送带主营业务，逐步向产业链上下游延伸，进一步补链强链

（1）通过投资、合作完善上游原辅材料供应链，并积极加强下游输送系统研发。

（2）启动新材料、智能输送研究院，向新材料、智能输送方向不断深耕，并选用新材料研发新产品，提升市场竞争力。

（3）继续向物料输送系统整体解决方案领域拓展，致力为客户创造价值。

3、继续“降本增效”，提升核心竞争力

（1）通过精细化管理，优化采购模式，改进工艺，新材料的应用等方式降低生产成本。

（2）加强与上游安徽华烨合作，解决大宽度分切技术，提高生产效率，降低制造成本。

（3）加大公司内部“降本增效项目”的奖励力度，提升员工参与降本增效的积极性。

4、创新管理模式，完善管理机制

（1）树立问题导向、责任导向、结果导向，各级管理层要善于发现问题，采取有效办法及措施及时处理并解决根本问题。

（2）注重关键目标考核，明确几个“率”：销售方面投标报价中标率，任务完成率，货款回收率，客户满意率；采购方面原辅材料合格率，及时率；研发方面高附加值产品增长率；生产计划方面产品交付及时率，设备利用率，库存周转率；生产及技术方面产品一次交检合格率，交付及时率，设备运行率，材料消耗率；财务方面数据正确率，及时率，资金周转率，库存余额的下降率；行政方面服务对象及项目的满意率。

5、大力推进新建、在建项目建设，确保项目进度

（1）积极稳妥做好德升胶带新建项目的投产工作，充分发挥项目建成后产能释放，提升生产能力、制造水平，为客户提供更加优质稳定的产品。

（2）稳步推进台升科技新建项目，重点规划台升科技产品市场定价，内部产品规划，形成完整有竞争力的产品体系。

（3）按计划推进公司总部大楼建设。

6、继续做大做强养老健康产业，助推企业转型升级

在现有养老规模的基础上，提升入住率，拓展居家养老服务，进一步扩大医养结合业务规模。

（三）面临的风险及应对措施

1、宏观经济不稳定风险

全球地缘政治冲突加剧，滞涨风险上升，国内外经济形势严峻。目前，中国经济将呈现出新常态，市场结构变化、发展方式变化、需求变化将是公司面临的主要经营风险。公司产品主要应用于煤炭、电力、港口、钢铁、水泥等行业，上述行业的同步波动将有可能导致公司业务的波动。由于这些行业与宏观经济高度关联，使得输送带行业与宏观经济也具有一定的同步性。由于国内外宏观经济仍存在较多不确定因素，如果国内外宏观经济波动导致国内外市场对输送带产品的需求下降，公司未来存在客户订单下降导致经营业绩波动的风险。

公司将在销售、研发等多方面提升公司竞争。在销售方面，公司将进一步实行多元化销售模式，从单一卖产品到参与项目投资运营服务的转变，同时发展子品牌进一步拓展全品类产品，让客户可以从公司采购到高、中、低端的所有产品；在技术方面，公司将加大研发投入，加快新产品开发，进一步巩固公司行业龙头地位。

2、市场竞争加剧的风险

输送带行业是一个充分竞争的行业，近年来，虽因行业深度调整有部分产能退出，但行业较分散，竞争激烈。公司具有技术研发、规模效应、品牌等方面的优势，但若公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

公司将通过不断进行技术革新、精细化管理、提升服务水平等手段保持公司的竞争能力，持续扩大市场份额。

3、原材料价格波动风险

橡胶、炭黑、帆布、钢丝绳等是输送带的主要原材料，未来原材料价格如果大幅上涨，对公司盈利能力将产生一定影响。原材料价格的变动通过公司产品销售价格调整对下游客户的产品价格传导具有滞后性，公司无法快速地通过调整销售价格来达到增加公司毛利率的目的。

公司于2013年在云南红河设立了全资孙公司—金平双箭橡胶有限公司，将其作为天然橡胶加工基地为公司提供原材料的保障，能在一定程度上缓解天然橡胶价格波动的风险。公司通过与供应商签订年度采购计划，减少采购中间流转环节，以取得合理的采购价格，也将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略。在库存管理方面，公司根据行情变化适时调整库存水平。同时，公司加大力度拓展新产品以减少因原材料价格波动导致利润下降的影响。

4、管理风险

公司近年来资产规模和业务规模迅速扩大，目前已形成了包括多家控股子公司的经营架构。随着公司资产规模、生产规模不断扩大，对公司在资源整合、科技开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。公司旗下全资、控股子公司分布在浙江、云南、江苏、安徽、澳大利亚等地，公司管理层需要根据公司内外部环境变化，及时调整、完善组织模式和管理制度，提高管理水平，以此来适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，应对来自管控模式方面的风险。

公司将持续提升精细化的管理模式，强化内控体系的健全性、合理性；建立科学合理的人才内部培养和选拔机制，加强人才梯队建设，加大人才储备，加快综合管理人才的培养和引进。

5、技术风险

公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。如果核心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。

公司将持续加大研发投入，在研发体制机制建设、绩效考核、人才培养与配置等方面不断完善，鼓励研发技术人员进行技术创新，保证公司研发技术团队稳定，不断提高对客户的服务水平，使公司在市场竞争中持续具备技术研发优势，实现研发技术创新与产业化的成功对接。

6、汇率风险

公司出口销售主要采用美元作为结算货币，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。

公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，尽量锁定汇率波动的风险；同时加大研发力度，提升产品附加值，弥补汇率变化所带来的风险。